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鋼鐵產業景氣指數報告解讀:重點推進結構調整

網上收集   2011-01-26 11:26  219閱讀

2009年四季度,我國鋼鐵行業運行態勢整體向好,多項指標出現回暖。產量保持高位增長,銷售收入持續攀升,出口有所增加,經濟效益逐步提高。

2010年,鋼鐵行業要加快轉變經濟發展方式,進一步加大結構調整力度,著力攻堅克難,做好淘汰落后產能、加強自主創新、加快聯合重組、推進節能減排等各項工作,不斷加快產業升級步伐,努力提升發展的質量和效益。

回暖向好來之不易

中經鋼鐵產業景氣指數報告顯示,2009年四季度,中經鋼鐵產業景氣指數為94.8點,比上季度上升0.2點。“從景氣指數走勢圖可以看出,2009年四季度鋼鐵行業已明顯遏制住連續多個季度持續下滑的態勢,實現觸底反彈,這說明行業正在走出低谷。”中國冶金工業規劃研究院院長李新創表示。他還用企業景氣指數做了補充,在2009年四季度,中經鋼鐵產業企業景氣指數已是連續3個季度上升,回到景氣臨界值100.0點以上,從企業層面進一步反映出鋼鐵業回暖向好的趨勢。

2009年1至12月,我國鋼產量達5.696億噸,同比增長14%;鐵產量達5.47億噸,同比增長16.36%。“2009年前11個月,全球鋼產量除中國外下降24.7%,而我國消費需求強勁,鋼鐵產量實現較快增長,的確是一個亮點。”李新創表示。

隨著國內鋼鐵產品產銷逐步回升,市場形勢趨于好轉,鋼鐵行業整體效益有所改觀。截至2009年11月末,大中型鋼鐵企業累計實現利潤448億元,但同比下降62%。

“2009年是鋼鐵行業處境十分艱難的一年,目前鋼鐵產業發展向好勢頭是在國際鋼材市場持續低迷,鋼材出口受阻,而進口沖擊不小,市場不確定因素仍然較多的背景下實現的,確實來之不易。”李新創認為,這是政策拉動效應、宏觀經濟向好、行業企業努力等多個因素共同作用的結果。

2008年下半年以來,受國際金融危機的沖擊,外部市場需求大量萎縮,出口訂單急劇減少,鋼鐵企業一度大幅度減產,全行業出現虧損。2009年,在中央采取的應對國際金融危機沖擊的一攬子計劃推動下,我國大規模基礎設施建設和惠民工程陸續開工,推動了鋼鐵需求的增長。鋼鐵產業調整和振興規劃出臺,為鋼鐵行業克服困難謀求發展提振了信心、指引了方向。隨著我國經濟整體回升向好,汽車、家電等制造業鋼材需求快速增長,為鋼鐵業保增長營造了良好的外部環境。

在調整提高方面取得進展

2009年,鋼鐵業積極應對國際金融危機沖擊,把握政策機遇奮力前行,市場導向意識更加明確,結構調整的緊迫感不斷增強,在加快調整提高方面取得了新突破。

鋼鐵業積極推進技術進步、產品創新、節能減排。鞍鋼鲅魚圈鋼鐵新區投產以來,高爐煉鐵焦比、噴煤比水平大大提高。首鋼京唐鋼鐵公司5500立方米高爐的干法除塵、海水凈化達到國際水平。武鋼、寶鋼的高檔取向硅鋼已經能夠替代進口。2009年前11個月,鋼鐵工業的噸鋼能耗、二氧化硫排放均有所下降。

淘汰落后產能加速推進。在各地工業主管部門通過調查提出的2009年淘汰落后鋼鐵產能計劃的基礎上,工業和信息化部下達了全國鋼鐵行業淘汰落后計劃,計劃全年淘汰落后煉鐵能力2110萬噸、煉鋼能力1690萬噸。河北、山西、內蒙古、安徽等地已拆除了部分落后煉鐵、煉鋼設備。

聯合重組步伐加快。2009年,寶鋼重組寧波鋼鐵公司、山東鋼鐵集團重組日照鋼鐵公司、首鋼總公司重組長治鋼鐵公司等一系列重組有序推進,河北鋼鐵集團進一步加強了重組后集團內企業之間產供銷、投資規劃的統一管理。

更加重視結構調整

“在形勢向好的情況下,我們也要清醒地認識到,2009年鋼鐵業運行出現嚴重困難,內因在于一些長期積累的深層次矛盾在市場形勢突變的情況下集中顯現。這些問題包括行業集約化程度低、自主創新能力弱、抗風險能力差、國際競爭力不強等。”李新創認為,國內鋼鐵業產能增長過快,落后產能比重較大,存在階段性結構性的產能過剩;大量企業集中在低端產品領域無序競爭,鋼材價格由此大起大落;國內企業在高端產品領域欠缺綜合競爭力,尚難以替代進口;產業集中度過低,在上下游行業博弈中處于弱勢地位。因此,隨著我國鋼鐵行業由快速發展階段轉向平穩發展階段,從做大到做強是鋼鐵業必須要解決的重大課題。

近日,工業和信息化部發文強調,2010年,鋼鐵業面臨著轉變發展方式、提高發展質量和效益的重要任務。鋼鐵業必須加大力度貫徹和落實鋼鐵產業調整和振興規劃,把結構調整放在更加突出的位置,用新技術改造和提升傳統產業,將鋼鐵業的結構調整與信息化結合起來,與新材料發展結合起來,與發展循環經濟緊密結合起來;繼續推進聯合重組,按照市場經濟規律整合市場資源,提高產業集中度;加大自主創新力度,增強鋼鐵工業發展的內生動力;進一步推動節能減排,繼續探尋鋼鐵業降低二氧化碳排放的方法和途徑,積極應對全球氣候變化;加大海外投資力度,建立更為廣闊的資源供應渠道。

國家相關部門已把鋼鐵業列為抑制產能過剩的重點行業。有關淘汰鋼鐵落后產能及推進產業重組的具體政策措施也在加緊制定和完善之中。

“2010年,鋼鐵業的發展既有機遇又有挑戰,總體形勢將好于2009年。”李新創認為,經濟企穩回升勢頭逐步增強,為鋼鐵業的發展創造了較好的市場環境,行業效益會進一步好轉。與此同時,鋼鐵行業面臨著市場供大于求、生產成本壓力加大等矛盾與挑戰。解決這些問題的出路則是轉變發展方式,加快結構調整。

2010年四季度中經鋼鐵產業景氣指數報告

經濟日報社中經產業景氣指數研究中心國家統計局中國經濟景氣監測中心

核心內容

供需較為平穩宏觀調控效果顯現

中經鋼鐵產業景氣指數顯示,2010年四季度,鋼鐵產業景氣指數為100.8點,與上季度持平。中經鋼鐵產業預警指數為100.0點,較上季度回升6.7點,達到“綠燈區”中心線。

目前鋼鐵行業處于相對比較平穩的狀態,一方面是受節能減排相關政策的影響,鋼鐵產業生產和產品市場需求較為平穩。

另一方面,在鐵礦石價格高位企穩和鋼材價格回升的雙重作用下,鋼鐵行業盈利情況在本季度略有回暖,但在整個工業行業中幾乎處于最低水平,進而,鋼鐵行業投資和用工尚難言樂觀。

2011年對鋼鐵行業的發展來說,形勢相對較復雜。我國經濟在“十二五”期間注重轉型,因此2011年不大可能再現2009年以來的投資高增長;其次,應對國際金融危機以來的以基礎設施建設為主的大規模投資趨勢會發生較大變化,以戰略性新興產業投資為代表的轉型投資將更加凸顯。

受投資形勢變化的影響,鋼鐵行業2011年市場可望呈現溫和增長態勢。同時,鋼鐵產品的結構性需求矛盾可能會進一步體現,即高端產品供不應求,低端產品產能過剩。

景氣度繼續保持平穩走勢

2010年四季度中經鋼鐵產業景氣指數報告

經濟日報社中經產業景氣指數研究中心國家統計局中國經濟景氣監測中心

核心內容

供需較為平穩宏觀調控效果顯現

中經鋼鐵產業景氣指數顯示,2010年四季度,鋼鐵產業景氣指數為100.8點,與上季度持平。中經鋼鐵產業預警指數為100.0點,較上季度回升6.7點,達到“綠燈區”中心線。

目前鋼鐵行業處于相對比較平穩的狀態,一方面是受節能減排相關政策的影響,鋼鐵產業生產和產品市場需求較為平穩。

另一方面,在鐵礦石價格高位企穩和鋼材價格回升的雙重作用下,鋼鐵行業盈利情況在本季度略有回暖,但在整個工業行業中幾乎處于最低水平,進而,鋼鐵行業投資和用工尚難言樂觀。

2011年對鋼鐵行業的發展來說,形勢相對較復雜。我國經濟在“十二五”期間注重轉型,因此2011年不大可能再現2009年以來的投資高增長;其次,應對國際金融危機以來的以基礎設施建設為主的大規模投資趨勢會發生較大變化,以戰略性新興產業投資為代表的轉型投資將更加凸顯。

受投資形勢變化的影響,鋼鐵行業2011年市場可望呈現溫和增長態勢。同時,鋼鐵產品的結構性需求矛盾可能會進一步體現,即高端產品供不應求,低端產品產能過剩。

景氣度繼續保持平穩走勢

中經鋼鐵產業景氣指數100.8

景氣:2010年四季度中經鋼鐵產業景氣指數為100.8點(2000年增長水平=100),與上季度持平,上季度初現的回落勢頭并未得以延續。

在構成鋼鐵產業景氣指數的6個指標中(僅剔除季節因素,保留隨機因素),鋼鐵行業出口額和產品銷售收入(增速)有所回落,稅金總額、固定資產投資總額、利潤總額和從業人員數(增速)均有不同程度回升。進一步剔除隨機因素后,鋼鐵產業景氣指數為100.7點,較上季度下降1.1點,且低于未剔除隨機因素的景氣指數,這表明節能減排等政策對鋼鐵行業的抑制作用有所減弱,其他促進因素有所加強。

預警:2010年四季度,中經鋼鐵產業預警指數為100.0點,較上一季度回升6.7點,達到“綠燈區”中心線,這一結果表明目前鋼鐵行業處于相對比較平穩的狀態。

燈號:2010年四季度,在構成中經鋼鐵產業預警指數的10個指標(僅剔除季節因素,保留隨機因素)中,位于“紅燈區”的有1個指標——鋼鐵產業利潤合成指數;位于“黃燈區”的有2個指標——鋼鐵產業產品出廠價格指數和鋼鐵產業從業人員數;位于“綠燈區”的有4個指標——鋼材產量、鋼材出口額、鋼鐵產業產品銷售收入和鋼鐵產業產成品資金占用;位于“淺藍燈區”的有2個指標——鋼鐵產業固定資產投資總額和鋼鐵產業稅金總額;位于“藍燈區”的有1個指標——鋼鐵產業應收賬款凈額(逆轉)。

與上季度燈號圖比較可以看出,本季度10個指標中有5個指標上升1個燈號,有3個指標燈號不變,僅2個指標燈號出現下降。綜合來看,鋼鐵產業四季度企穩反彈。

生產回落經營與投資狀況良好

生產:持續回落

2010年四季度為“十一五”最后一個季度。為實現“十一五”單位GDP能耗下降20%目標,作為耗能大戶的鋼鐵行業成為重要調控對象,因此鋼鐵行業的生產受到了一定影響。經初步季節調整,2010年四季度我國鋼材產量為19471.3萬噸,同比增長3.4%,同比增速較上季度回落9.2個百分點;環比下降7.0%,上季度為環比上升0.2%。

銷售:市場平穩

經初步季節調整,2010年四季度我國鋼鐵產業產品銷售收入為14202.5億元,同比增長13.6%,增速較上季度回落7.3個百分點;環比上升0.6%,上季度為環比下降0.2%。

庫存:有所反彈

截至2010年四季度末,鋼鐵產業產成品資金占用為1989.8億元,同比上升18.5%,增速較上季度加快4.5個百分點。

出口:明顯回落

受節能減排及有關鋼鐵出口退稅政策調整的影響,我國鋼鐵出口受到明顯抑制。

經初步季節調整,2010年四季度鋼材出口額為85.0億美元,同比增長35.2%,同比增速較上季度下降112.8個百分點;環比下降25.7%,上季度為環比上升16.7%。這是自2009年四季度以來,鋼材出口額增速(包括同比和環比)的首次回落。

出廠價格:有所上漲

2010年四季度,鋼鐵產業產品出廠價格同比上漲11.4個百分點,漲幅較上季度擴大7.4個百分點,價格指數重回上升勢頭。

盈利:有所回暖

在鐵礦石價格高位企穩和鋼材價格回升的雙重作用下,鋼鐵行業盈利情況有所好轉。經初步季節調整,2010年四季度鋼鐵產業利潤總額為392.3億元,同比增長9.9%,環比上升71.2%,同比及環比增速均大幅扭轉上季度出現的下降勢頭。鋼鐵行業銷售利潤率也從上季度極低的1.6%回升到本季度的2.8%,不過仍處于全國工業領域最低水平。

盈利環境的改善也使得鋼鐵企業虧損額和虧損面環比出現回落。經初步季節調整,2010年四季度鋼鐵產業虧損企業虧損總額為50.7億元,比上季度增加15.4億元;虧損面則從上季度的20.7%下降為本季度的17.9%。

稅收:恢復增長

盈利狀況的好轉帶來四季度鋼鐵產業稅金總額的增長。經初步季節調整,2010年四季度鋼鐵產業稅金總額為292.2億元,同比上升8.9%,上季度為同比下降11.4%;環比上升15.5%,上季度為環比下降8.5%。據測算,政策等隨機因素增加鋼鐵產業稅金支出357.9億元。

用工:溫和增長

2010年四季度,鋼鐵產業從業人員數為319.6萬人,同比上升4.6%,明顯低于工業行業平均7.8%的增長速度。

投資:低位增長

經初步季節調整,2010年四季度鋼鐵產業固定資產投資總額為1039.9億元,同比增長22.0%,同比增速由負轉正;環比增長15.1%。從截至11月各行業城鎮億元以上投資項目累計完成情況看,鋼鐵行業僅增長3%,幾乎是所有工業行業中最低的。由此可見2010年以來鋼鐵行業的投資增長項目相對較多的是億元以下的小項目,而這些項目相對于鋼鐵行業這樣一個資本密集型的行業來說,能否帶動整個鋼鐵行業的結構調整存在一定的疑問。

應收賬款:快速增長

2010年四季度鋼鐵產業應收賬款凈額為2106.5億元,同比增長30.4%,同比增速較上季度上升6.0個百分點;環比增長11.7%。經計算,季度應收賬款周轉天數⑦從上季度的11.7天上升至本季度的12.6天。

企業景氣:回落趨穩

2010年四季度鋼鐵企業景氣指數為111.2,較上季度下降4.2個點,繼上季度企業景氣指數出現回落之后繼續回落,降幅有所收窄。表明鋼鐵企業對鋼鐵產業的運行持較為客觀冷靜的態度。

總體上看,當前鋼鐵行業市場需求相對比較平淡,出口受政策影響增速明顯回落,同時庫存和應收賬款則呈上升態勢。在市場需求不旺和節能減排壓力加大的雙重影響下,鋼鐵生產持續回落。盡管鋼鐵產品價格有所上升,但由于上游產品價格升幅更大,鋼鐵行業盈利情況雖在本季度略有回暖,但在整個工業行業中幾乎處于最低水平,進而影響到鋼鐵行業的投資和用工的增長。

行業發展預期與建議

2011年對鋼鐵行業的發展來說,形勢相對比較復雜。影響鋼鐵行業發展的主要因素是投資。2010年下半年各地節能減排和控制新開工項目尤其是高耗能項目增長政策的實施抑制了投資的增長。雖然2011年是“十二五”開局之年,各地投資呈現一定程度的反彈是可能的,不過整體來說,“十二五”時期的重點工作是轉型,2011年的政策主基調是“積極穩健、審慎靈活”,因此2009年以后的投資高增長不大可能再出現;其次,投資增長的項目結構可能會發生較大變化,應對國際金融危機以來的以基礎設施建設為主的大規模投資趨勢會發生較大變化,以戰略性新興產業投資為代表的轉型投資將更加凸顯;最后,房地產投資則存在一定的不確定性,一方面保障房的建設受政策的推動力度會不斷加大,另一方面針對商品房的進一步調控措施存在較大不確定性,商品房開發投資前景尚難預期。

受投資形勢變化的影響,鋼鐵行業2011年市場可望呈現溫和增長態勢,快速膨脹的可能性不大。與此同時,鋼鐵產品的結構性需求矛盾可能會進一步體現,高端產品供不應求,低端產品產能過剩。

有關部門和鋼鐵企業面對機遇與挑戰,應從以下方面加以應對:

一要注重生產技術升級,調整鋼鐵產品結構。“十二五”規劃的產業調整,對鋼鐵產品的需求結構產生很大影響。鋼鐵企業應當投入充足的開發和維護費用,加大科研投入,在產品結構上進行擴展和升級,結合戰略性新興產業對原料的需求,調整產品結構,使生產過程和產品在更符合節能減排相關要求的同時,滿足市場對高端鋼鐵產品的需求。

二要在加快鋼鐵企業兼并重組的同時,鼓勵鋼鐵企業向下游行業延伸。一方面要加快跨地區鋼鐵企業的重組合并工作,提高全行業產業集中度;另一方面鼓勵做大做強的鋼鐵企業構筑下游產業鏈,向品種、質量、采購、銷售、管理和資金運作等要效益。例如,可以通過在全國區域內建立鋼材加工配送中心,增加新的盈利點,進一步鞏固客戶關系,從而對鋼鐵主業的發展形成支撐。

三要適當扶持國內礦山發展,保障鐵礦石供應安全。一直以來,我國國產礦石因為開采成本大等原因,其開發一直受到制約。目前我國鐵礦石進口很大程度上受國際三大鐵礦石企業操縱下的進口礦石市場影響,這為國內礦開發創造了好的契機。相關部門應當從審批和稅收等方面適當支持鋼鐵企業探礦找礦工作,鼓勵國產鐵礦石資源的開發利用。

注解:①鋼鐵產業是指國民經濟行業分類中的黑色金屬冶煉及壓延加工業。本報告統計范圍是行業內規模以上工業企業近7500家。

②2000年鋼鐵業的預警燈號基本上在綠燈區,相對平穩,因此定為中經鋼鐵產業景氣指數的基年。

③根據景氣預警指數體系運算方法,行業景氣指數、行業預警指數的構成指標要經過季節調整,剔除季節因素對數據的影響,因此行業景氣指數、預警指數發布當期數據時,前期數據也會進行調整。

④季節因素是指四季更迭對數據的影響,如冷飲的市場銷量隨四季氣溫年復一年發生周期變動。

⑤隨機因素亦稱不規則性,如新政策實施、宏觀調控、自然災害等因素對數據的影響。

⑥逆轉指標也稱反向指標,對行業運行狀況呈反向作用。其指標量值越低、行業狀況越好,反之亦然。

⑦應收賬款周轉天數:表示在一個季度內,應收賬款從發生到收回(即周轉一次)的平均天數。一般來說,應收賬款周轉天數越短,則資金利用效率越高,反之則越低。

計算公式為:90×平均應收賬款/季度銷售收入

★季度說明:本報告所有財務績效數據一季度是指1—2月份數據(流量指標加上了近似上年12月的數據,并作了初步季節調整,僅剔除了春節因素的影響);二季度是指3—5月份。其他宏觀指標如產量、投資、外貿、價格指數,如無特別說明,季度劃分同上所述。

 

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